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微单十年 2018半年度数码相机市场ZDC调研报告

  原标题:微单十年 2018半年度数码相机市场ZDC调研报告 第一台微单相机诞生于2008年9月份,如

  第一台微单相机诞生于2008年9月份,如今即将迎来微单相机诞生十周年。经历了十年的发展,微单相机从简单的入门便携型相机,发展成为画幅丰富、功能全面、用途广泛的完整相机体系。反观单反相机,如今单反领域仅存的不过佳能、尼康和宾得三家。单反和微单相机,注定要在2018年进行一次对决。

  对于数码相机行业,行业内具有影响力的品牌屈指可数,而且品牌间的市场分布和关注度排名长期趋于稳定。但是随着微单相机的强势崛起,数码相机市场的品牌结构也在缓慢的发生变化。

  对于数码相机市场,佳能、尼康和索尼是占据市场的三大巨头,占有市场的领导地位。在2018年上半年度,佳能依然保持第一名,品牌关注度高达42.95%,而尼康和索尼的竞争依然激烈,在上半年尼康保持第二名,关注度为21.39%,索尼是三大品牌中上升趋势最为明显的品牌,在2017年最后的数月超越尼康成为第二名,但2018年上半年依然为第三名,关注度为16.90%。

  三大品牌之外,随着微单相机的崛起,富士、松下等微单品牌关注度持续走高。中国数码相机市场关注度最高的五大品牌长期为佳能、尼康、索尼、富士和徕卡,在2018年上半年度,松下超越徕卡,成为关注度排名第五位。

  在前六名品牌的月度关注度变化中,佳能始终保持着稳定的关注度,而索尼和尼康的关注度一直有所起伏。总体趋势来看,由于微单相机的全面普及,索尼在近些年一直保持着上升趋势。松下在2018年始终保持着关注度的稳定增长,已经成为国内的相机品牌关注度第五名。

  我们现有的单反产品,在民用市场中仅有佳能、尼康和宾得三家,三家市场中,在2018年上半年度,佳能的市场关注度为52.83%,关注度比例超过半数,尼康为36.09%,尼康虽然在单反领域依然有较高关注度,但是考虑到尼康缺乏其他产线的支持,如果尼康不能在无反相机领域推出新产品,行业第二名的位置很可能难以维持,宾得在单反领域关注度为11.08%,相比于佳能和尼康,宾得已经濒临出局。

  在微单产品中,关注度最高的依然是佳能,达到了35.65%,前五名分别为:佳能、索尼、哈苏、富士和松下。哈苏关注度排名达到了第三位,原因应该是哈苏大多为高端中画幅相机,虽然购买数量较少,但是价格昂贵,往往更加吸引眼球。

  在消费者购买调查问卷中,消费者实际购买品牌中佳能依然占据第一位,比例为38.11%,尼康和索尼紧随其后,分别为27.96%和16.54%。可以说佳能、尼康和索尼作为中国市场的三大品牌,占据了数码相机市场超过80%的市场份额,虽然随着微单崛起,相机品牌的排名发生了一些变化,但是三大品牌的地位依然不可动摇。

  在单反类别和微单类别中,单反相机品类中佳能产品的购买占比达到了48.01%,而尼康单反类产品消费者购买比例为46.69%,可以看到在单反相机领域,佳能和尼康实际市场占有率相差并不算大。

  在微单相机品牌购买上,消费者对于微单相机相机购买调研中,索尼相机购买比例达到了53.66%,而排名第二位为富士相机,为18.23%,佳能排名第三位,比例为13.82%。在微带相机领域,虽然佳能相机的关注度持续攀升,但是索尼微单依然占有最大的市场占有量。

  数码相机行业的竞争往往更加缓慢,但是在行业发生剧烈变化时会有剧烈的行业波动。目前看三大品牌的地位依然不可动摇,但是索尼已经向第二名的位置发起挑战,未来三大品牌的相互排名很可能将会发生变化。遂于众多微单相机品牌而言,激烈的市场竞争才刚刚开始,微单领域是刚刚开启的新世界,而微单相机也必然在未来几年内发生巨大变化,究竟谁能笑到最后,还需要市场的考验。

  2018年处于数码相机发展的关键时期,单反相机在2018年将迎来更加严峻的考验,全画幅微单即将全面兴起,数码相机的产品结构在2018年将开始发生变化。

  在数码相机产品关注度排行榜中,排名第一的产品依然为佳能5D Mark IV。自佳能5D Mark II开始,佳能5D系列在国内始终保持着产品关注度的第一名。2018年上半年度,关注度排名第二名为佳能6D Mark II,入门级全画幅单反如今越来越受到消费市场的青睐。

  在前十名的产品中,六款为佳能相机,三款为尼康相机,一款为索尼相机。其中八款相机为可换镜头相机,两款为一英寸卡片机,两款卡片机分别为佳能G7 X Mark II和G9 X Mark II。随着消费市场的变化,前十名产品不再是清一色的专业级相机,越来越多的入门级产品开始受到消费者的青睐。2018上半年度,前十名产品中佳能G7 X Mark II、佳能EO S M6和佳能G9 X Mark II,均为入门级产品。

  对于单反产品,关注度前十名全部为佳能和尼康的产品,其中佳能相机占据6款,尼康相机占据4款。值得注意的是,在前十名中,有七款为全画幅产品,而APS-C画幅中佳能80D和尼康D7200也属于中端机型,入门机型仅有EOS 200D一款。

  对于微单相机产品来说,关注度前十名中有六款索尼相机,三款佳能相机和一款富士相机。关注度最高的产品为佳能EOS M6,但索尼A7系列有着较强的整体新引力,A7 II、A7 III、A7R II以及A7R III均关注度较高。对于微单相机产品来说,有五款为入门产品,足以建的微单相机领域,入门级产品更加收到消费者青睐。

  目前而言,国内消费者对于专业级产品,特别是高像素的全画幅单反产品更加青睐。但随着消费市场的入门化发展,消费者关注产品时已经从过去的“看高端看热闹”,变化为“选择自己想买的相机”。所以更多的入门相机开始收到关注,而且入门相机的销量,也在逐步上升。未来,入门市场才是相机行业竞争最激烈的领域。

  虽然微单相机正处于高速崛起,但是国内用户依然对单反相机产品情有独钟。2018年上半年度,单反相机关注度为51.06%,相比于2017年度关注度53.99%下降了接近3%。对于微单相机关注度为27.14%,相比于2017年度关注度23.51%增长3.63%。

  对于国内消费者来说,在相机购买选择上,实际选择购买微单相机的用户比例为23.34%,低于微单相机的实际关注比例,而单反相机的实际购买比例达到了59.15%。这说明很多用户对于微单相机依然处于观望态度,在实际购买上更倾向于购买更加成熟的单反相机。对于消费者来说,单反相机依然有着强烈的“专业感”,因此在第一台相机购买上,单反相机依然是国内用户的第一选择。

  在消费者的相机购买选择上。不同年龄段用户对于产品的选择有着较大差异,30岁以下用户中,选择购买单反相机的用户比例为54.39%,选择购买微单相机的用户比例为30.71%;而30岁以上用户中,选择购买单反的比例为59.14%,而选择购买微单的用户比例为21.38%。微单相机在年轻用户中,显然要更加受到欢迎。

  下面我们依据消费者的不同购机年份,对比分析单反相机、微单相机与卡片相机的购买比例。可以看到随着年份逐渐靠近,单反相机的购机比例正在逐渐下降,但依然相对保持较高数据,卡片机市场迅速萎缩,而微单相机市场正在大幅度攀升。

  显而易见,随着时间变化,微单相机已经呈现出崛起之势。微单相机不单单是占据了一部分原本属于单反相机的市场,而且很多原本关注和购买卡片相机的入门用户,现在也转入微单阵营。微单相机一开始的初衷,即是“便携与轻便”,这非常符合入门消费者和家庭摄影用户对于相机的需求。在2018年下半年,伴随着众多全画幅微单的发布,微单与单反的市场局势,将会发生根本性的变化。

  数码相机的定位依据画幅和用途进行区分,从画幅来看,在2018年国内消费者依然最关注全画幅产品。全画幅产品的关注比例56.18%,相比于2017年度关注度41.86%有着巨大提升。APS-C画幅关注度为22.56%,但是一英寸相机是消费者最青睐购买的相机画幅。一英寸的关注度比例为7.58%,说明消费者对于一英寸卡片机依然有着巨大需求。

  从消费者对于相机画幅的关注度中,单反相机中全画幅关注比例高达80.15%,而微单相机中全画幅关注比例下降到60.92%。可以看到对于消费者来说,对于单反产品依然更倾向于选择专业级全画幅单反相机,而对于入门用户来说,选择入门相机时微单相机正逐渐成为消费者的第一选择。

  虽然大家更喜爱关注高规格的全画幅机型,但是在实际购买相机时,APS-C画幅仍然是消费者购买量最大的相机,购买比例达到了43.43%,全画幅相机产品紧跟其后,数量为36.94%。对于消费者来说,虽然全画幅的关注度超过50%,但是由于全画幅产品价格高昂,因此APS-C画幅依然是消费者购买相机的第一选择。

  像素是数码相机的核心是像素,而高像素是数码相机发展的趋势。在2018年上半年度,数码相机市场关注度最高的像素区间为24000万像素,关注比例为32.04%,而关注度第二名为3600万像素以上,关注比例为31.39%。2400万以上可以理解为高像素机型,关注比例超过60%。

  高像素是相机发展的必然趋势,随着技术的成熟和成本的下降,高像素全画幅机型也发生了很大的变化。在2017-2018年,更多高像素机型具备了高速度和高感光度的特性,未来高像素发展趋势将更加势不可挡。

  随着微单相机的发展壮大,以及手机对于卡片机的巨大冲击,中国数码相机市场正发生着巨大的变化。虽然中老年消费者依然是数码相机的消费主力,但是入门市场正在快速崛起,而年轻人的消费能力正在逐渐升级。

  2018年上半年度数码相机市场价格关注度中,关注度最高的价格区间依然是3000-5000元的入门相机区间,关注度为24.09%。从整体看,3000元-10000元是大部分消费者的第一购机选择。

  对于微单相机和单反相机,消费者的购买倾向并不相同。最大的区别在于对待10000万元以上的产品时,单反产品10000元以上关注度比例达到了16.80%,而微单相机万元以上关注比例则为7.8%。在3000-5000元的入门价格区间,单反类产品关注度为24.50%,而微单相机则高达33.67%,这进一步可以说明,对于单反相机而言,用户更倾向于关注高规格的专业单反相机,而对于微单相机而言,用户则倾向于选择入门级产品。

  基于ZDC数据,消费者对于相机产品的关注度中,2017年新品相机关注度最高,为47.67%;2018年新品相机关注度其次,为18.27%,可以说消费者对于数码相机产品,更倾向于关注当前新品机型。

  在基于消费者调查问卷数据中,消费者在近一年内有购买相机行为的用户为32.40%,1-3年内为27.22%,3-5年内为17.04%。随着数码相机品类丰富,微单相机的快速崛起、相机价格的相对下调,数码相机市场的消费者群体正在逐步扩大。

  数码相机虽然是更新频率很慢的电子产品,但是从2015年开始数码相机正经历着一次智能化的发展大潮,伴随着触控屏幕、蓝牙与Wi-Fi、机身APP等众多功能的加入,老相机已经难以依靠价格优势在市场上占据优势。消费者在基础拍摄功能之外,更需要操控简单和有更多附加功能的相机。这也是近些年相机关注度逐步向新品机型靠拢的原因。

  对于数码相机消费群体而言,中老年消费者依然是主力消费人群,其中50岁以上消费群体比例占到了44.57%,占据最大比重。数码相机市场依然是大龄市场,年轻人的相机产品实际购买力依然偏弱。

  另外一点来看,数码相机市场中,男性用户依然占据了最大比例,在相机用户的实际购买人群中,男性用户比例为96.42%,而女性用户为3.58%。(基于中关村在线数码相机消费者问卷调查)

  在消费者的收入水平上,大部分数码相机消费者的月收入水平为5000-10000元,比例为41.13%,而学生群体比重为6.98%。相比于其他领域,数码相机依然属于进阶消费品,所以依然需要用户有较强的经济基础。

  基于数码相机消费者问卷,在相机的关注点上,用户对于相机的核心需求依然是拍摄画质。消费者对于数码相机的第一需求,以拍摄画质为第一需求的用户比例为55.06%,排名第一;以高性价比为需求的用户比例为13.48%,排名第二;以旅行拍摄方便为需求的用户比例为12.73%,排名第三。可以看到对于消费者而言,购买相机依然最看中相机的拍摄功能,相机拍摄画质好依然是消费者选择购买相机的最核心诉求。

  在购买可更换镜头的用户中,有84.07%的用户在套机镜头之外额外购买过相机镜头,其中购买过1-3枚镜头的用户比例为53.62%。此类用户大多为摄影爱好者,喜爱摄影,但是并不是绝对的器材发烧党。在这一类群体中,购买1-3枚镜头的用户中,41.68%的用户实际上购买了5000-10000元的机身,而购买5000元以上机身用户比例高达71.42%。

  从实际来看,国内消费者对于相机的核心诉求依然是拍摄画质,但是受制于价格因素限制,入门级相机成为了消费者的首要选择。在镜头购买力上,消费者普遍会选择购买1-3枚镜头,特别是中端数码相机消费群体。

  对于消费者如何购买数码相机,在数码相机消费者购买调查问卷中,选择线上电商平台购买的用户比例为42.28%,选择传统线%。电商虽然发展迅速,但是消费者最信赖的电商平台依然是天猫商城、京东商城等认证商家。

  意大利都灵大学的科学家朝前发展了一步。2007年,他们用碳纳米管制成的手套每只可以支撑10千克的物体。当然,在这方面目前大自然还处于领先地位。而且壁虎的脚掌具有自我洁净的能力,而这种手套一旦被污垢沾染,附着力还将大打折扣。

  在不同消费人群中,30岁以下消费者选择线岁以上的用户中选择传统相机门店的比例最高为24.27%,选择线%。对于年轻消费者而言,网络购物已经深入人心,就算是相机类产品,选择网络购买的消费者依然非常对。对于中老年消费者,实体店铺,特别是传统相机门店和影像器材市场,虽然价格更高,但是更能够让中老年用户放心购买。

  对于消费者来说,购买相机的核心诉求依然是画质,但是价格因素却是在实际购买行为中对消费者影响最大的部分。国内相机用户依然偏向于年长化、男性化,女性消费群体对于摄影的关心程度要远低于男性用户,而年轻用户受制于资金限制对于相机的购买力依然偏弱。

  在2018年上半年度,是数码相机行业相对平淡的半年。半年度发布的新品大部分是入门级微单相机,鲜有重量级新品问世。但是2018年是微单诞生十周年,在这个重要的节点,各个厂商实际上是在积蓄力量,9月份的Photokina,必然将迎来一次新品的爆发与行业的变革。

  随着相机技术的快速发展,摄影已经不再是一个特殊的职业或者技能,全民摄影时代即将到来。入门市场在2018年上半年竞争愈加激烈,各个厂商的新品都围绕3000-5000元价位而进行,而且微单新品数量要远多于单反相机。

  卡片相机受到手机摄影的冲击,如今市场份额快速缩减,2018年上半年,鲜有新款卡片机推出,就算是一英寸卡片机,也仅有索尼RX100 VI一台新品,而且卡西欧已经宣布推出卡片机市场,传统意义的家用卡片机,正在逐渐走向终结。

  单反相机一直是消费者心中“专业”的代名词,消费者选择相机时往往更倾向于选择单反相机,特别是高端机型。但是随着微单相机的崛起,微单相机越来越多得被年轻用户和入门用户所接受,入门市场上微单相机的销量也越来越高。

  在2018年下半年是,数码相机行业将迎来关键的时刻,全画幅微单相机将会在下半年迎来全面爆发。现在全画幅微单相机仅有索尼和徕卡两家品牌,不过尼康和佳能即将推出自家的全画幅微单相机,这必然将进一步刺激微单市场,微单领域的一场大战,即将打响。

  除了微单相机之外,相机领域的入门市场竞争将会愈加激烈,在原有的APS-C画幅微单和1英寸卡片机基础上,更多APS-C画幅或者M43画幅的卡片相机也将出现,以弥补传统卡片机市场萎缩后的市场份额。可以预见,在2018年下半年,随着Photokina的到来,众多新品将走向微单相机新十年的舞台,或许数码相机的冲洗洗牌,将会在2018年下半年开始。

  在技术层面,高像素发展是不变的主旋律,而且随着像素提升,高像素机型也开始兼具高速度和高感光的特点。高像素机型正逐渐成长为全能机型,而不是以往的风光机或者棚拍机。目前而言,索尼和尼康都已经实现了高像素和高速度的融合,对于其他厂商,特别是佳能,是否能在2018年下半年实现高像素与高速度的融合,我们拭目以待。

  虽然全画幅相机的高像素发展有了新突破,但是对于APS-C画幅相机,已经停留在2400万像素有很长时间了。在2018年下半年,APS-C画幅很难超过2400万像素,更多的突破会停留在其他技术上,例如机身防抖,例如4K视频。APS-C相机,特别是APS-C画幅微单,将会向着更全面得功能化发展。

  如今视频发展已经成为了相机的第二生命力,在2018年将会完成4K视频的最后一块拼图。在高端机型上,4K视频已经完成了普及,如今正在向APS-C画幅以及入门机型上普及,更多5000元机型开始具备4K功能,4K视频的入门化进程正在有条不紊地进行。

  虽然视频发展迅猛,但是从上半年趋势而言,相机基础拍摄功能依然是相机的核心竞争力,各大厂商也将照片拍摄视为相机的核心性能。在2018年下半年,虽然相机的综合性能显得愈加重要,但是以画质为主打的机型会更多,特别是3000元价位入门相机,将会更多以拍照作为最核心的竞争力。

  相机的智能化水平相比于其他电子设备来说是相对落后的,在2014年开始,相机逐渐开始普及触控屏幕以及Wi-Fi传输,相机的下一次智能化热潮尚未到来,但是随着微单相机的爆发即将到来,相机的智能化或许即将到来。

  本报告主要根据ZDC自主研发的“中国互联网用户关注度分析系统”进行研究。该系统每日24小时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为,并将来自不同IP的网民进行分类归属,综合PC相关厂商、品牌等获得的点击,统计出网民对PC的关注度。

  关注度:亦或关注比例,是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例。关注度高,表示该信息越受消费者重视,关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。

  ZDC充分运用中关村在线自身产品库优势,以及在厂商、渠道商、行业等方面的良好资源,通过直接和间接调查获取一线信息以及第二手研究材料,并由ZDC市场分析员对相关数据信息进行评估、分析,最终获得可发布的ZDC研究报告。

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  本报告中相关市场预测主要为ZDC分析师对用户关注度调查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式,运用了多重调研方法,对采集到的数据严格把关,多次进行细致的人工筛选,保证其信度和效度,最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析,找出数据间的相关性,做出相应的判断和推测。

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